2012年理财规划师培训班15期课程表
如有特殊情况，课表会稍作调整
4月8日 更新
（团体客户可根据实际需求单独开班!）
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日期
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星期
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课程内容
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知识模块
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上课时间
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上课地点
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4月8日
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周日全天
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基础知识1
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理财规划入门；宏观经济学基础 金融基础
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上午9:00-12:00
下午13:00-16:00
晚上18:30-21:30
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武汉博创教育首义校区（阅马场商会大厦7楼）
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4月8日
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周日晚上
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基础知识2
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财务基础；税收基础；理财规划工作流程要求
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4月10日
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周二晚上
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基础知识2
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财务基础；税收基础；理财规划工作流程要求；
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4月11日
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周三晚上
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理财计算能力
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理财计算基础；理财计算器使用（卡西欧金融计算器200V,另行购买）
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4月12日
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周四晚上
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专业能力1
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现金规划；教育规划；消费支出规划
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4月14日
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周六白天
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专业能力1、2
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现金规划；教育规划；消费支出规划；投资规划基础
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4月14日
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周六晚上
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专业能力2
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投资规划基础
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4月15日
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周日白天
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专业能力3
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财产分配与传承基础；
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4月15日
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周日晚上
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专业能力4
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税务基础与税务筹划；
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4月17日
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周二晚上
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专业能力4、
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税务基础与税务筹划；风险管理与保险规划
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4月18日
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周三晚上
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专业能力5
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风险管理与保险规划
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4月19日
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周四晚上
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专业能力6
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退休养老规划
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4月21日
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周六白天
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专业能力7
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退休养老规划
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4月21日
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周六晚上
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专业能力7
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理财规划书的制作/考前辅导
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4月22日
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周日白天
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考前总复习
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考前总复习
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理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的
程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
职业等级：
助理理财规划师（国家职业资格三级）
理财规划师（国家职业资格二级）
高级理财规划师（国家职业资格一级）
报考条件：目前理财规划师报考条件可根据个人具体情况进行适当放宽，请电话咨询或QQ咨询.
培训内容：理财规划入门；财务基础；宏观经济学基础；金融基础；税务基础；理财计算基础；工作流程与要求；风险与保险管理基础；理财计算器使用；风险管理与保险规划；财产分配与传承基础；退休养老规划基础；现金规划；教育规划；投资规划基础；投资管理；消费支出规划；理财案例分析；理财规划书的制作；退休养老规划与财产分配；税务筹划；综合理财。
职业能力
根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1、根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2、掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；
3、分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；
4、掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；
5、根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；
6、根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案
报名手续：一寸红底彩照6张，身份证复印件2份，毕业证（或学生证）复印件2份，二级另需开具相关工作证明原件2份（要求有单位公章） 点击下载：工作证明模板
培训机构简介：武汉博创教育是湖北省最早开设理财规划师考试培训认证的机构之一，已成功举办过十多期培训班，结业学员人数达到数百人，2010年我校着力全面整合师资力量，进行优化配置，全面优化课程方案，大力改善培训环境和各项设施，力争打造全国理财规划师培训卓越品牌！
培训师资简介：孟老师，国内知名211工程高校经济学院副教授，西南财经大学金融学博士，武汉大学证券投资理论研究方向博士后，具有丰富的理论和实践经验。具有理财规划师职业资格(高级)和证券从业资格，多次受聘在国内多家大型证券公司做理财规划或证券业专门性培训。在<<光明日报>>等国内各大核心期刊发表文章多篇，参与并承担如TKFD授权项目等多项国内外科研项目。武汉博创职业培训学校证券从业资格及理财规划师职业资格培训资深培训师。
此专业收费鉴定考核费另计